前面兩節寫到「日元套利交易」，因為套利交易的時間那麼長 (從上世紀九十年代日本樓市股市崩潰就開始了，已持續了十多年)，而套利規模那麼大 (幾千億美元)，那在歷史上是很少見的，這是日本經濟失衡引起的。日本經歷了歷史上少見的通貨收縮，而世界其它國家經濟，其間雖然也有起伏，但基本上年年都有增長，形成現在的局面，日本最後總會從通縮中走出來的，這種不平衡會得到修正，屆時日元利差交易會減少。如果這個過程是漸進的，對世界經濟的衝擊就不會太大。如果引發大的衝擊，即大量從槓桿交易產生的資金同時從市場抽走，那可能引發全球的流動資金短絀，相信各國中央銀行時刻在提防出現這種情形，應該不會有危機發生。
如果我們將「日元套利交易」這一個詞中的「日元」兩字移走，就變成一個詞「套利交易」。「套利交易」在金融市場中則是無時不在，無處不在的，股市、樓市、債券市場、外匯市場、利率市場再加上相關的衍生產品市場、各種期權市場、各種各樣產品，每分每秒都在重新訂價，那是市場力量本身在引導的。那麼多的相關產品，訂價並非每分每秒都是「合理」的，常有定價失衡的情形出現。醒目資本 (Smart Money) 就無時無刻都在尋找這樣的機會投資套利，同時也在糾正市場的失衡，這是市場經濟成功的地方。所以「套利交易」不是一個貶義詞，「套利交易」是市場上「無形之手」的運作工具，確保那麼龐大那麼複雜的金融體系能平穩有效地運作。
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