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AI投資

昨天收市後, 谷歌母公司公佈了業績, 業績非常亮麗. 雲業務收入增長了68%,其他業務也非常好. 但收市後在業績發表後的交易, 股價還是下跌. 因為前瞻指引中建數據中心的投資, 還要增長. 現在雲業務的供應跟不上需求, 所以各家雲廠都要大規模增加投資. 但投資者看短線, 看到賺到的錢都花到投資設備上, 看不到現金, 不滿意了. 不過投資者的觀點隨時會變, 那四家大的雲公司(加上Meta)遲早又會成為投資者的目標的.

回應網友John

在OpenAI發表了CHAT-GPT後, 能自我學習並提升, 能作推理的人工智能橫空出世. 當時科學界都非常振奮, 過了大約半年, 中國的DeepSeek也問世了. 在AI 競賽中, 中國並沒有落後太多. 當時OpenAI及微軟的專家都對DeepSeek做了詳細研究和測試, 認可它的模型也是非常有效的. 從此開始了中美間的AI技術競爭. 在AI大模型中CHAT-GPT, Claude, Gemini, 還有DeepSeek彼此你追我趕. 一個模型在某一方面表現出色, 別的模型受到啟發, 也立刻追了上來, 很難比較他們的優劣.

由於AI是敏感的網絡技術, 所以中美政府都在築起高牆, 確保自己國內的網絡不會受對方的滲透.

將來的世界可能是分成兩個系統, 各自用自家的晶片, 自家的程序, 應用自家的系統. 由於DeepSeek是開源的, 可能世界上應用更廣泛一些, 開發出更多能做實際工作的智能體.

到2025年初, 特朗普上台, 他曾吹噓如果他當總統, 一天就可以結束俄烏戰爭.他當上總統後就向烏克蘭施壓, 威脅停止對烏克蘭援助, 對前幾年給烏克蘭的武器援助, 也要求烏克蘭以國內的礦產資源抵押, 要求還款, 這就發生了很有名的澤倫斯基, 在白宮公開跟美國總統, 副總統吵架的畫面. 結果是烏克蘭不肯屈服, 而普京要價更高, 還要求烏克蘭割讓更多烏克蘭頓巴斯俄羅斯未佔領的土地, 結果俄烏戰爭非但沒結束, 戰爭反而更激烈.

此時歐洲深度介入了戰爭. 美國停止無條件援烏以後, 歐盟立刻給了烏克蘭大量財政援助, 而美國雖沒有武器和經濟支持, 在情報和戰術戰略方面還是繼續支持烏克蘭的. 此時烏克蘭在外部的幫助下, 其中包括台灣的公司, 開始大力發展無人機的戰場應用, 俄烏戰爭的形勢起了微妙的變化. (待續)

普京的算盤很響, 但戰爭從來就是高風險的事, 事情的發展並非發動戰爭的人能控制的, 這一次也不例外, 出乎普京預料, 俄軍遭到烏克蘭軍民的頑強抵抗, 出師就不利.

俄軍長長的車隊堵塞在公路上, 整整兩天不能向前移動, 而準備空降到原切爾諾貝爾電廠空地上的突擊隊, 也因為烏軍出動空軍反擊而沒有成功. 整個戰爭期間, 直到今天, 俄羅斯都沒有拿到戰場上的制空權. 在雙方激戰了兩個月後, 俄軍改變了戰略, 從哈爾科夫州撤退, 將兵力集中到烏克蘭南部, 進攻札波羅熱和赫爾松, 打通了陸路去克里米亞的通道. 雙方沿著2014年頓巴斯的戰線及隔着第聶伯河對峙, 這段時期長達三年多, 那三年裡, 雖然戰爭沒停, 但沒有激烈的傷亡重大的戰鬥.

而美國和西歐, 特別是烏克蘭的鄰國, 本着唇亡齒寒的心理, 都給了烏克蘭很大的援助, 那是一段較平靜的時期, 而西方給烏克蘭的武器是有條件的, 不能用於越過國界攻擊俄羅斯, 莫斯科賣石油有財力, 它從邊遠的地區招黃皮膚的俄羅斯人當兵, 所以雖有戰爭, 俄羅斯並不太痛. 特別是莫斯科, 聖彼得堡這些大城市裏的人, 覺得戰爭離他們很遠, 也相信領袖的話, 相信俄羅斯會贏, 所以俄羅斯內部沒有反戰的聲音. (待續)

AI投資

微軟, 谷歌, 亞馬遜等大企業即將公佈季度業績, 他們的雲業務營收一定是不錯的. AI的應用正在爆炸式地普遍起來.

要用到AI, 一定要用三樣工具: 一是硬件, 主要是電腦, 移動電腦(iPad)及手機;二是AI軟件, 智能硬 件; 第三樣是算力.

微軟, 谷歌, 亞馬遜有齊這三樣東西, 而且現在已有非常大的現成的系統和客戶. 他們也有能力拓展自己的算力, 所以最後必是贏家.

新晉的AI公司, 有的宣稱有自己大模型, 有的宣稱自己能處理大數據, 有的剛投資了一百二百億美元建自己的數據中心, 對這些公司就要小心一些.

這次大AI公司發佈的季報業績很重要, 如果能有透露出來, 由於技術進步, 他們可以減少數據中心的投入, 那就是好消息了, 當然不利晶片股.

到2022年2月24日, 普京冒天下之不諱, 悍然出兵入侵烏克蘭, 展開了所謂”特別軍事行動”. 它入侵烏克蘭的理由: 一是反擊北約東擴, 二是解放在烏克蘭”法西斯”統治下的俄裔烏克蘭人. 世界輿論是相當震驚的, 很難相信在21世紀20年代, 還會發生這樣野蠻的大規模侵略它國的事件. 而俄羅斯的輿論是非常振奮, 俄羅斯要恢復大國榮光, 從柏林圍牆倒塌帶來的憋屈, 到重現帝國的榮光.

當時西方估計俄軍入侵的總兵力40餘萬人, 普京和他的幕僚相信烏克蘭人無力抵抗, 四天就可以佔領基輔. 西方的戰略家估計, 普京的計劃是打到第聶伯河, 佔領整個東部烏克蘭和沿黑海的烏克蘭領土.

東部烏克蘭有不少說俄語的人, 是富足的, 工業發達的, 可以大大增強俄羅斯的力量和版圖, 西部烏克蘭留着, 作為與西歐, 北約的緩衝區. (待續)

回顧歷史（3）: 烏克蘭明確倒向西方之後, 表示有意加入歐盟, 甚至是北大西洋公約組織. 歐盟和北約的領導人也都熱烈地表示支持和贊同烏克蘭的政策. 這引起了俄羅斯強烈不滿, 指控北約的軍事勢力不斷東擴, 威脅俄羅斯的安全, 又指控烏克蘭政府不公平對待說俄語的烏克蘭人, 實行”法西斯”統治.

但此時俄羅斯的國力已經大不如前, 美英法德等西方領導人都不重視俄羅斯的態度, 當時也沒有人相信在21世紀20年代還會有國家赤裸裸地出動大規模的地面部隊, 入侵另一個也不小的獨立國家.

一直到2022年2月, 俄羅斯以軍事演習為藉口, 在接近烏克蘭邊界的地方, 集結30幾萬大軍, 當時美國的中央情報局, 每天發出警報, 說俄軍即將入侵烏克蘭, 大多數平民百姓, 包括很多西方媒體都不相信會發生這樣的事, 最後俄羅斯大規模入侵烏克蘭還是發生了.

回顧歷史（2）:烏克蘭在前蘇聯的那一段時期內, 一直是前蘇聯的國中國, 有自己的政府, 自己的議會. 但控制議會和實際管治烏克蘭的是烏克蘭共產黨, 理論上它是從屬於在莫斯科的黨中央的, 烏克蘭的軍隊也在理論上服從莫斯科的中央司令部的. 但在1991年前蘇聯體制崩潰, 戈巴契夫辭去蘇聯總統職務, 葉利欽宣佈俄羅斯獨立. 當時幾天之內, 多個前蘇聯的國中國先後也宣佈獨立. 其中也包括烏克蘭, 烏克蘭議會在1991年8月24日發表了獨立宣言.

以後的十幾年, 烏克蘭政局一直在親俄羅斯和親西方之間搖擺, 直到2014年, 烏克蘭發生顏色革命, 親俄的傀儡總統逃亡, 烏克蘭才真正擺脫俄羅斯的影響, 投入西歐懷抱.

回顧歷史 (1) : 烏克蘭人和俄羅斯人是同出一源, 是有血緣關係的. 他們是兄弟, 兄弟不一定是和睦的. 看看猶太人和阿拉伯人, 他們也是兄弟, 根據聖經記載, 他們的共同祖先是亞伯拉罕. 他沒有兒子, 向上帝求告, 上帝讓他妻子將婢女夏甲送給他做妾, 生了一個兒子. 差不多同時, 她妻子也生了一個兒子. 婢女的孩子就是後來的阿拉伯人, 妻子的孩子就是後來的猶太人.

俄羅斯人多勢眾是大哥, 烏克蘭是小弟. 歷史上已經分合多次, 最近四百年, 兩族是一直聯繫在一起的. 但大哥對弟弟很差. 沙皇要建設聖彼得堡, 在那裡建城市, 港口和豪華的皇宮, 當年聖彼得堡衹是波羅的海岸邊一片沼澤地, 沙皇徵調了20萬烏克蘭人服勞役, 待到城市和皇宮建成, 烏克蘭人死了5萬多人.

1932年到1933年, 俄羅斯和烏克蘭都農業失收, 俄羅斯還向烏克蘭徵收糧食,造成烏克蘭大饑荒, 造成大約240萬至700萬人死亡. 在俄羅斯歷次戰爭中, 也從烏克蘭徵兵, 指揮官是俄羅斯人, 烏克蘭人打頭陣死亡, 而俄羅斯人得到戰利品. 所以歷史上烏克蘭人是憎恨俄羅斯人的.

再看今天烏克蘭的版圖, 東部頓巴斯地區有礦, 比較富足. 俄羅斯人大量移入, 同樣烏克蘭沿黑海是最富足的地方, 也有大量俄羅斯人移入, 最好的領土都被俄羅斯佔了, 也是造成這次俄羅斯入侵的原因.

美國伊朗會打很久嗎?

伊朗又襲擊通過霍爾木茲海峽的商船, 美國又恢復轟炸伊朗. 似乎美伊又重新開戰. 我覺得這衹是伊朗哪一個愚蠢又好戰的軍頭, 錯判了形勢. 在美軍火力的教訓下, 會很快轉變想法的.

在這場戰爭中, 美國完全掌握了伊朗的制空權, 戰機想來就來, 可以攻擊任何它想攻擊的地方. 現在美方還是克制的, 從報道看, 美軍正在摧毀伊朗在霍爾木茲海峽一帶, 可以發射火力, 傷害途經海峽商船的據點, 任何火力點, 一經發現, 都可以被摧毀. 美軍沒有炸民用的橋樑, 發電站, 鐵路等等. 現代空軍的攻擊能力是驚人的. 我記得朝鮮戰爭時, 美國空軍自己發佈過一個數據, 當時炸彈的目標命中率是2%, 現在是99%!

伊朗如果繼續挑釁, 衹會損失更多武器, 更多物資而一無所得. 如果想拖長戰事, 製造石油供應恐慌給美國政府壓力, 得到更多談判籌碼也不切實際. 世界原油供應不缺, 所以伊朗撐不了太久. 這次衝突的長度可能是以”天”為單位來計算.