今日有三篇

AI投資

近幾天資金從AI設備股回流到AI運營商的輪動, 看得非常清楚, 微軟, 谷歌, 亞馬遜股價, 短短幾天都升了百分點之二十多, 這三家公司的市值大約升了一萬億美元, 可以看出來, 現在資本市場有多大的規模.

AI設備股在經過大跌, 震蕩之後很有可能再升. 如果9月份聯儲局不加息, 三,四個月後, 這些設備股可能再炒上.

近期一直在討論的, 市場擔心AI基建投資太多, 將來利潤存疑, 但從微軟和谷歌的業績報告看, 它們的雲服務收益以驚人速度上升, 而且算力還是供不應求, 未來一兩年新增算力都已經租出去了. 所以對微軟, 谷歌, 亞馬遜這三家已有巨大客戶群, 已有巨大雲服務的公司來說, 投資一定有回報是不成問題的. 但對甲骨文, SpaceX的AI, 甚至Meta, 可能會有影響. 它們已經在市場上落後,至於其他一些現在才開始建雲平台的次一級的公司, 它們的未來兇多吉少.