AI投資

昨天美聯儲公佈了議息結果, 利率保持不變. 但有兩位理事反對, 他們主張加息0.25厘. 會議後聯儲局主席表示對下次議息不會有前瞻性指引. 這是新主席上台的新風格, 也有道理. 現在形勢變得太快, 聯儲局說話太多可能綁死了自己.

微軟和Google都公佈了業績, 微軟Azure雲季度增長48%. 現在仍是算力不足, 盤後股價大漲. 谷歌業績也很好, 但市場不滿意, 盤後大跌. 明年數據中心擴建的規模只會擴大.

我以前提到在AI的硬件供應商中有危也有機. 其中有一家名叫Land Research Corperation, 納斯達克市場標號(LRCX), 該公司市值3100億美元, 每日平均成交800萬股, 也是一家大公司. 流動性也足夠大, 該公司是世界上主要晶片生產設備商之一. 生產做晶元的設備, 蝕刻的設備, 晶片打磨和清洗的設備, 以及晶片封裝設備. 今年股價曾升了三倍, 最高見430美元, 現價250美元左右, 它的訂單依然強勁, 而它未來的資本投資不大, 未來盈利應該仍很好. 風險也不大, 這是我主觀看法, 並不是介紹給各位投資.

這一類公司股價上落很快, 有錢賺要減持套現. 而像SK海力士等公司, 它們未來要擴建新廠, 投資額很大. 雖然投資新廠在賬上是在建投資, 不影響盈利, 但影響現金流. 而且建廠需時, 兩三年後市場如何沒有人知道, 風險還是有的.