今日有兩篇

股市中板塊輪動

AI熱潮的興起, 牽動了科技股中的兩大板塊.

一塊是AI的應用股, 就是OpenAI, Anthropic及四大雲商. 應用股炒高以後, 聰明錢發現賣鏟子的, 賺得更實在, 是現在就入袋的. 於是熱錢轉炒數據中心的設備股, 美光, 海力士, 三星都漲到飛上天.

而這些公司為滿足需求, 它們也都要大規模投資擴建. 它們的處境也有些像雲的營運商了. 而此時雲的運營商股價已有不少跌幅, 資金又有返回營運商的跡象.

當資金流向晶片股, 伺服器生產商, 科技七雄下跌. 費城半導體指數上漲, 但納斯達克變動不大. 現在晶片股大跌, 科技六雄(剔除Tesla)漲, 納斯達克指數依然變動不大, 但已有幾百億資金在流轉. 我7月3日就提到資金在板塊間流動, 現在可能已近尾聲, 但AI的運營股仍有上升空間, 而且空間很大.