Monthly Archives: 四月 2023

雜談

        「微軟是未來新科技的霸主?」

        微軟發表了業績,盈利增加了9%,股價上升。

        從去年底微軟發表了CHATGPT,全球掀起AI研究新高潮,已經發表的大語言模型至少有二十多種,但都是曇花一現,根本不是在一個級別上。谷歌的合成模型可能是最接近CHATGPT的,開始有自我學習的功能,但美國媒體都報導谷歌謹慎行事,仍未能推它的大模型的大規模試用,很可能時機己過,將來的世界這個領域唯有CHATGPT了。

        在三個月前,CHATGPT參加美國的律師資格考試,祇拿到10分(滿分是100分)。三個月後,CHATGPT-4去參加考試,拿到90分。

        這三個多月裡有幾億人在訓練它,它已差不多是無所不知,無所不曉,很快的在很多領域它都能達到人類的專家教授的水平,它的應用範圍也在以前所未有的速度擴大,它會成為很多專家,領袖的助手,它會取代很多文件,圖像,程式的工作,節省大量人力。OPEN AI 祇要留一個接口,讓用戶導入,就可以使用CHATGPT,將來可能會按接入次數或時間來收費,那會是多麼大的收入?不是廣告費,是使用費!

        所以微軟股價從今年低位計起已升了百分之30多,很可能是才開始,CHATGPT值多少錢?很難估。谷歌還有點希望,它技術上很接近,它有龐大客戶群,它有龐大的網絡計算能力,谷歌如不行,微軟就雄霸天下了,其它公司祇能在特殊領域,在邊際用途上小打小鬧。

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        「俄烏和談有希望?」

        昨天消息,習主席跟烏克蘭總統澤連斯基通了一小時電話,中國將派出特使去烏克蘭及歐洲,商量讓俄烏在戰場上停火的事。

        我去年十一月中就提到,俄羅斯主動從哈爾科夫撤軍,回到2014年戰線,在西部,棄守赫爾松,主動退往第聶伯河以南,俄軍是不想打了,或者打不下去了,現在雙方對峙的界線是可以長期固守的。

        從去年十一月中俄軍撤到這一條線後,雙方都沒有大的軍事動作,戰線靜了下來。

        俄羅斯已不想打,或者它的軍事工業已支持不了這樣一場戰爭,西歐也不想打,烏克蘭也不想打,停火談判不能開始可能是美國人作梗,美國希望烏克蘭戰爭引起的壓力在莫斯科造成普京權力不穩。

        結果莫斯科權力沒有動搖的跡象,共和黨人開始質疑對烏克蘭的援助,美國也出現厭戰情緒。現在可說停火符合各方利益,俄羅斯可以停止戰爭消耗,它已沒本錢再耗下去,同時它可以同各國修復外交關係,歐洲可以放下憂慮,恢復和平環境,美國可以拉中國入局,在將來烏克蘭重建問題上多一個願出力的人。

        中國跟俄羅斯走得很近,俄羅斯一定同意中國促和的提議,澤連斯基也同意跟中國代表談,一定是經過美國同意的,更有趣的是中國的特使就是中國駐俄羅斯大使,各方內情非常熟悉。

        所以開始停火談判應該是很大成功機會,不過不會以中國一家做中間人,可能會用聯合國的名義。我曾在三月六日寫過一篇「俄烏戰爭( 2 )」,猜測可能今年夏季雙方開始停火談判,希望真能實現。

        雖然如此,這消息對國際金融市場不會有太大影響,俄烏戰爭對國際經濟的衝擊去年底就已基本過去了。

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        「中國經濟發展緩慢的根本原因」

        最近讀到了香港大學經濟學教授朱曉先生的文章,他提到從1990年到2007年,中國經濟高速增長,年GDP增速平均達9.5%,當時的社會全要素生產率 (TFP) 達到4.5%的高水平。

        什麼意思呢?就是說在那一段時間內中國經濟發展體制日益市場化,資源和勞動力的配置流動流暢,民營經濟高速發展。

        而2008年以後,政府干預明顯增加,經濟體制變得由上而下,出現資源錯配和生產效益下降的問題。

        由2008年到2022年,全社會生產要素生產率 (TFP) 指數降到1%。

        中國經濟增速的來源,是國內貿易自由化,人員和物資流通暢順,以及市場驅動的技術轉移,由90年代後期開始,政策制定越來越集中化,中小企獲得資本困難,政府主導研發和專利數量急增,但效果不盡人意。

        朱教授認為要搞好經濟,不能祇靠國企,要發展創新也不能靠計劃指令。

        要依靠民企,鼓勵民企,幫助民企。

        專家的話講到了本質上,是不是有人會聽?不知道了。

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        「市場難測!」

        最近鋰原料的相關板塊暴跌,因為鋰資源豐富的智利,去年當選的左派總統宣佈,要成立國營的鋰公司,入股已在智利經營的各外國鋰生產企業。

        相關利益最大的兩家鋰公司股價暴跌10-20%,但昨天又反彈5%。

        新總統不像前委內瑞拉的查維斯吧?也沒有提要將這些鋰公司全部國有化?新總統在國會和軍隊裡要面對右派保守勢力,新總統處於弱勢,他的政策未必能貫徹?查維斯將委內瑞拉石油業摧毀,委內瑞拉經濟凋零,人民真正是生活在困苦中,前車之鑑智利人民也是知道的。

        最後,究竟對鋰生產鏈有多大打擊?沒有人能知道。今年鋰價從最高峰已跌了92%!簡直難以想像。兩年前市場預測都是說五年之內都會供不應求!可見市場的難測。

        反過來說現在鋰價已在極低位,鋰的需求還在上升,現在低撈可能是好時機,當然要避開在智利有礦的公司!

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        「中國駐法大使忘了自己外交官的身份?」

        中國駐法大使盧先生,在接見一家媒體的專訪時,照外媒的說法,他說了一些奇怪的觀點。他主要說了兩點:克里米亞本來是俄羅斯的,赫魯曉夫年代劃給了烏克蘭,烏克蘭脫離俄羅斯獨立,俄羅斯取了回去,所以克里米亞是不是烏克蘭領土,要看從什麼角度看?

        另一點他說前蘇聯所屬共和國,後來分裂出來分別獨立,在法律上這些國家並沒有主權獨立國家的地位。

        盧先生在答記者問題時大概忘記了自己外交官的身份,而是以一個學者的身份,表達一種對歷史的看法,但這兩點都在歐洲引起廣泛抗議,得罪很多人,很多國家。歷史是談過去,是非曲直可以各種觀點大家爭執,外交是講今天的現實,一些國家獨立了幾十年,有自己政府加入國際組織,你還說它們法理上不是主權獨立?

        南北韓分治,外國政府可以說韓國半島祇應有一個國家嗎?

        盧大使的話引起了外界有中國不認同今天的世界秩序的疑慮。

        慮大使可能是個不錯的歷史學學者,但不適合做大使。

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        「汽車生產行業可能出現震盪」

        Tesla帶頭,比亞廸跟上,電動車今年已減價三次,可能近期再會減一次。Tesla這樣的大廠有規模效應,毛利率很高,減價前達30%,經過多次減價,它的毛利率還有19%,但一些新興的電動車造車廠,近期炒得很火的「蔚小理」,情形就不一樣,它們毛利才5%?有的至今處於虧損狀態,龍頭企業減價它們不可能不跟,繼續燒錢。美國加息以後資金成本這麼高,原有股東是否願意繼續燒錢,或能找到新股東注資嗎?如果做不到,公司生存就危險了,最她的結局是賣盤,否則就要執笠了。

        電動車取代傳統燃油車,這趨勢已越來越快,歐美的傳統的大車廠都開始發展電動車部門,它們中的大部份會成功轉型,因為它們有資金,有品牌,有技術,其中轉身最慢的大概是Toyota,它一直致力於氫能源技術,遲遲沒搞電動車,最近董事局和管理部門都大改組,大概不能不搞電動車了。

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        「馬斯克在說謊?」

        剛寫了一篇伊隆•馬斯克在籌組新公司搞CHATGPT那樣的人工智能,事情就有了進一步發展,馬斯克接見媒體訪問,大談人工智能,他說CHATGPT正被訓練成一個說謊機器,將來會危害人類,而他要發展的人工智能是要探求宇宙的秘密,而人類社會是宇宙有趣的一部份,所以他研究的人工智能對人類會是友善的。人工智能祇是一個工具,有善與惡之分嗎?工具要看落在誰的手裡?為什麼目的而用?馬斯克想研究並發展的也祇是一個像CHATGPT一樣的工具,他已在宣揚他未的的工具是善良的,是不是一個大謊話?

        又有報導指馬斯克已向Google挖人才,這可能也是一個煙幕,他可能也向Google挖人才,但Open AI掌握核心技術的,他的老朋友肯定才是關鍵的人物。

        馬斯克是一個思想創新,又大膽敢做的人,他發展的Tesla和Space X都很成功,證明他不是一個空想家,在開發新的人工智能的時候跟媒體講這些話都符合他將來的商業利益。

        我上一篇博文說過希望他成功,像CHATGPT這樣技術掌握在一家公司手中,有點令人害怕,有競爭才好。

        我又說過,他未必能成功,CHATGPT有一個核心碼,它能將各種數據的因果聯系串聯起來作出分析,它有一個無限大的資料庫,使用的人越多,它的資料庫越大,它有自我學習,自我完善的能力,微軟的「雲」平台提供給CHATGPT無限的成長空間,一旦西方世界幾億人在用,而且習慣了使用,即使有後來者有一樣的關鍵功能,也很難找到人來試用和訓練這個人工智能,所以我說馬斯克不容易成功。如果中國能挖到這樣的人才,掌握CHATGPT的關鍵密碼,中國倒是有可能在阿里雲或者百度雲找到幾億人來用來訓練,也一定已經有人在做這件事了。

        以前的人工智能,大數據分析運算比起CHATGPT來簡直是不值一提了。

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        「台海局勢外熱內冷,台海和平可期」

        台海本來無事,但近幾年美國為遏制中國的發展,不斷利用台獨勢力,在台海搞事,美國的意圖是挑撥兩岸關係,讓兩岸人民情緒上對立,壓迫中國增加國防預算削弱中國國力,在國際上藉此抹黑中國,獨裁,有野心,又利用地緣政治緊張,遏阻外資進入中國投資。

        美國的想法可說是「司馬昭之心,人人皆知」。

        台灣脫離中國的統治,如果從甲午戰爭割讓給日本算起,已有130年。1945年日本戰敗,台灣歸還中國也已經有78年,其間無論是台灣還是大陸都經歷巨變,雙方各自的經濟,文化也都有巨大進步。

        有一些言論,台海必有一戰,中美必有一戰,是很不負責任,很愚蠢的,正好中了美國的奸計,美國已經三番五次說明它不會為台海問題跟中國武裝衝突,它就是希望保持台海的緊張,最好中國人打中國人,它坐收漁人之利。

        中國對台獨的挑釁非常憤怒,但行動是克制的,祇是擺出一副姿態,我是有力量壓制你的,但無論是軍演本身還是政府正式的表態都是非常克制的。新疆的所謂種族滅絕,現在沒人說了,新疆的奴隸勞動也沒人說了,香港社會也回復安定。

        現在美國能操弄的政治議題,祇有台灣。

        歐盟的表態很有趣,不希望台海兩岸單方面改變現狀,當然是反對中國攻台,但也反對台灣改變現狀,指的是台灣宣佈獨立?

        台灣不可能走出這一步,給中國名正言順出兵的理由,所以台海問題再挑釁,也搞不出什麼名堂,台海局勢表面緊張,實際上雙方都是希望維持現狀,看將來形勢如何變?中國真要出手,手段是很多的。最近在台灣北劃了一個禁飛區,台灣政府已經心驚膽寒,現代武器的殺傷力太大了,不能打仗,台海兩邊人民本是親兄弟,願台海和平!

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        「伊隆․馬斯克的新投資」

        最近有報導,馬斯克成立了一家新公司叫「X.AI」,開發CHATGPT那樣的人工智能。

        馬斯克是一個傳奇人物,Tesla電動車的老板,又經營公司Space X,幫美國太空總署發射運載火箭,來往國際太空站,並進行星鏈計劃,發射幾千顆低軌道通訊衛星,他還有其它奇妙想像,雖然思維超前,但他都能一一實現。

        他又以440億美元收購Twitter,是現在世界排名第二的有錢人。

        他成立「X.AI」當然是看好人工智能將來賺錢的能力。Open AI在創立時他是有份的,後來退出去搞電動車,他一定認識Open AI的核心研究人員,很可能招攪到人才,他才成立公司。其次AI的算力及存儲網絡,大概可以跟Twitter配合,這些都是猜想,可以稱之謂「合理的猜想吧?」Open AI將出現一個分枝,能不能長大結果?現在當然不知道,但希望他成功吧?否則人工智能被一家公司壟斷,有點可怕,但感覺上他不容易成功。

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        「美國對中國的科技封鎖」

        美國拜登政府對中國的科技封殺越來越緊,現在的範圍大約在以下三方面:

1)    宣佈一些中國企業黑名單,美國公司不能跟這些公司做生意,美國資本不能投入這些公司。

2)     高端晶片禁止輸華。

3)     生產晶片的設備,祇要用到美國技術,也不准輸往中國,一般人,甚至包括一些專家,也很難明了,其中的短期及長期影響,但在現實生活中已經可以感受到一點。

        例如華為的手機,以前在國際上是可以跟三星,iPhone比美的,但遭到封殺,現在市面上已經看不到華為的高端手機了,當然打不死華為,中國市場那麼大,做中國的通訊設備已經有足夠的訂單。

        另一個例子,中國的大飛機C919,中國引以為榮的,原訂正式啟航,首航是由上海飛北京,但起飛時乘客知道換了飛機,自此大飛機也沒有了消息,據說發動機有些問題,發動機是向美國通用電氣公司買的,不知發生什麼事?最近中國又下訂單大買空中巴士的飛機,不知與C919不能飛是否有關?

        再想我們每個人電腦上的軟件操作系統都是「Window」,又是美國公司微軟掌握的,美國政府會不會下令微軟關掉在中國的「Window」系統?後果會如何?

        再說晶片,它的生產鏈非常之長,生產設備非常精密,所用原物料要特別純,達到特別要求,生產工藝更是特別嚴苛,特別複雜,就是美國也不能包下全流程自主生產。中國要攻晶片製造已經二十多年了,資金也投入無數,但並非錢多就能解決問題。現在的人工智能,又是美國公司開發出來,從一開始就封鎖中國用戶,現在看起來未來的人工智能CHATGPT遠遠跑在前面,這不但代表了未來的生產力,這還代表了軍事情報能力的提升。

        中國應該冷靜看到自己仍不足的一面,急起直追。