股市隨筆

        今天共有兩篇網誌,標題是「股市隨筆」及「雜談」。

        「美國打不死華為」

        據外電報導,美國商務部正在草擬一份文件,同意華為參與全世界5G標準的制定。美國政府限止美國企業售貨華為,但許可證到期就續,到期就續,實際上也沒有切斷美企對華為供貨。美國根本無法打死華為,華為有龐大的中國市場,華為可以用各種迂迴方式買到它需要的原材料,美國政府手段用盡,做得太絕反而傷到了自己。

        首先華為擁有5G的專利,而且是核心專利,全世界最多,要制定5G標準根本繞不過華為專利。其次華為是很多美國高科技公司產品的大買家,逼得太緊了,中國自己生產高端晶片成功了,這些生意永遠回不到美國公司去做了,正是這樣的背景,令美國商務部對華為態度軟化。

        華為產品品質好,技利先進,售價合理,服務快捷,歐洲國家包括英德法都頂住美國壓力,准許華為參加它們5G網絡建設,現在美國也讓步了。

        經過美國打壓,中興,華為,中國政府痛下決心要自行生產高端晶片,中國企業中芯國際已能量產14納米晶片,14納米晶片已能滿足市場95%的需求,中芯國際已宣佈今年產量將增加5倍,而又宣今年年底,它也能量產7納米晶片,中國市場太大了,有自已國產的晶片平靚正,訂單不愁了。

        中芯國際技術成熟了,正大規模擴大生產,在晶片國產化的大方向下,它的市場無限。

11 responses to “股市隨筆

  1. 这個YouTube视頻講中国的半導体工业,值得一看https://www.youtube.com/watch?v=Lb-IuXel3W4

  2. 裡面的討論非常精彩!

    鐵公雞金融
    來自Android發佈於今天 07:35
    https://xueqiu.com/6195589551/149258746
    做投資有時候還真的不能呆會計,中芯國際這種公司如果不是美國封鎖肯定沒希望,現在這情況相當於供給側改革,不能單看利潤報表了,美國這招逼著華為也不會太在於芯片代工的成本,所以整一個國產芯片產業鏈會縮小和國際先進水平的代差,3nm是先進代表,但是主流在生產的是7和14nm,就像波音最先進的飛機是787,但產量最大的是737一樣。

  3. 非牛思维200 98分钟前
    写得真好,通俗易懂,浅显易出。

    光刻机和氢弹哪个更难?
    https://xueqiu.com/2166402729/149332927
    ……
    中国可以生产光刻机吗?
    答案是:可以。中国最牛的光刻机生产商是上海微电子装备公司(SMEE),它可以做到的最精密的加工制程是90nm,相当于2004年最新款的intel奔腾四处理器的水平。

    SMEE的光刻机
    别小瞧这个90nm制程的能力。这已经足够驱动基础的国防和工业。哪怕是面对 “所有进口光刻机都瞬间停止工作” 这种极端的情况时,中国仍然有芯片可用。在这种情况下,“断供”就达不到“弄死人”的效果,最大的作用其实是“谈判筹码”,不会真的发生。

    于是,计算力“基建”的最后一颗龙珠也基本稳住。这些芯片进入了服务器和移动设备,成为了云上算力和端上算力,组成了庞大的“互联网基建”,组成了下一个大时代的入场券。
    ……

  4. 官宣!台积电120亿美元赴美建5nm工厂!影响几何?
    https://xueqiu.com/2156146731/149377116

  5. 任正非渡劫
    https://xueqiu.com/1175857472/149563710
    ……
    十年前记者向思科CEO钱伯斯:“哪一家对手让你最担心?”钱伯斯毫不迟疑地回答:“25年以前我就知道我们最强的对手会来自中国,现在来说就是华为。”中国有很多公司能够让海外同行脱帽致敬,但从来没有一家公司像华为这样,让西方世界心生畏惧。

    美国人从没见过这种公司,也不知道如何击败它,但当他们产生出像乌尔班巨炮一样的恐惧和偏见时,昔日的众生灯塔就变成了不择手段。

    一年之后,当新一轮的制裁来临,美国的手段表面,它的目的显然不再是单纯的卡脖子,而是意图将华为置于死地。

    见惯了黑云压城城欲摧,华为内部“心声社区”一位员工发表的评论就很有代表性:

    对华为接下来的命运,我和我的大部分同事都不感到悲观,实际上也没有太多精力去焦虑。还有很多事在路上,我们还是会继续做好自己的事。

    很多时候大家都认为中美博弈已经是滔天巨浪,但华为确实有很多像我一样傻的人,我们相信连接人和物的远方,相信远方更广阔的数字洪流。

    在历史长河中,很多以为的巨浪就成为了浪花。

    相比一年前,世界因为一场疫情发生了天翻地覆的变化,比如脱钩、逆全球化和呼啸而起的民粹主义。

    当西方越发以一种充满敌意的眼光看待中国时,中国也需要面对正在困扰华为的那些问题:应该用一种怎样的眼光和态度,去审视如今这个波涛汹涌的世界?

    即将遭遇风浪的,华为不是唯一的一个,也不会是最后一个。需要入关的岂止是华为,需要渡劫的又岂止是华为?

  6. 可能是你看過對半導體行業最全面的科普
    https://xueqiu.com/1576900743/149496054

  7. 張先生,政治風暴即將來臨,注意⚠️

  8. 地产520
    来自眼界_耐心的雪球原创专栏
    https://xueqiu.com/2156447454/149754545

    地产今年至今表现很差,这是事实。今天5月20日,新城31.4,年跌19%;万科25.6,跌20%,保利15.3、金地12.7略好,但也是远跑输各种指数。

    相对于消费、医疗、科技飞天的表现,地产被称为“地惨”确实是毫不过分!不过呢,越是股价长期低迷的时候,却越需要牢记一个事实。那就是股价短期表现只和资金和情绪有关。你有钱就可以任性拉涨停。很多所谓解释短期股价表现的逻辑其实是完全站不住脚的。

    就拿地惨来说,为毛给这么低pe呢,“逻辑”就是:你高杠杆高风险、你业绩不可持续、没有成长、长期你要挂掉,政府房住不炒。而医药、消费逻辑反之。

    其实稍微动动脑子,用点常识,就知道这些逻辑根本站不住脚。5年回本的生意,就算5年真挂了又如何。更何况你觉得5年后万科保利新城挂掉有多大概率?如果不挂掉,后面赚的钱都是利润。你买医疗科技要多少年回本?50年?哦,50年可能还算好的。

    当然,股市不相信道理,最终都是靠账户说话。我完全同意。我也不是劝你现在买地产。相信的早买了,不相信的说破天也不会买。

    但是,我还是要说,某些现在的地惨公司已经展现出了罕见的投资价值。这个投资价值既来自本身的绝对价值;也来自于相对于其他大部分标的的相对价值。

    #今天打个卡# #股民的日常# @今日话题

    $万科A(SZ000002)$

    $保利地产(SH600048)$

    $新城控股(SH601155)$

  9. 谁来帮助华为:三大赛道的崛起与困境
    https://xueqiu.com/6410129477/149798053

    中国的半导体行业要想完成补短板,其实只需要三个东西:资金、人才和市场。

    资金、人才和市场,中国半导体行业都不缺,那缺什么?最缺的只有一样东西:时间。

    跟这场疫情一样,这其实是对中国人的一场检阅。所以哪有什么长期利好,只有每个中国人的奋斗汇流起来,才是真正的国运。

  10. 今日 11:56 中國財經

    中國傳擬定萬億美元計劃 科技上超越美國
    https://www2.hkej.com/instantnews/china/article/2471441/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%82%B3%E6%93%AC%E5%AE%9A%E8%90%AC%E5%84%84%E7%BE%8E%E5%85%83%E8%A8%88%E5%8A%83+%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%B8%8A%E8%B6%85%E8%B6%8A%E7%BE%8E%E5%9C%8B

    外電報道,中國正加速爭取關鍵科技的全球領導地位,計劃通過從無線網絡到人工智能等各方面的部署,為經濟注入超過1萬億美元。

    報道稱,這項國家主席習近平支持的重大計劃中,在到2025年的6年間,中國估計將投資1.4萬億美元,要求地方政府和私營企業如華為等,鋪設第五代無線網絡、安裝攝像頭和傳感器、並開發AI軟件,以支持自動駕駛到自動化工廠和大規模監視。

    預計新的基礎設施計劃主要能夠帶動本土巨擘,從阿里巴巴(09988)、華為等再上台階,但美國公司的利益可能受損。隨着科技民族主義的抬頭,這股投資動力將降低中國對外國科技的依賴,以呼應先前所設定中國製造2025的目標。

    這項科技投資計劃是財政計劃的一環,需要本周召開的中國兩會批准。包括馬化騰和馬雲等科技界領導人都表示支持。

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