股市隨筆

        上一篇股市隨筆是1月11日貼出,這一次李克強總理親自掛帥,人民銀行,發改委,財政部,證監會紛紛出動,不但是出口術,而且是真金白銀向市場放水,第一次降准已經執行,解凍資產7500億,第二次會在25日,再解凍7500億。昨天和前天 (14日,15日) 央行2次逆回購,淨投放5700億,月底還要做中期信貸便利,十年期的國債息下跌,市場拆息下跌。現在市場在預期央行可能還可以減息,其它有些措施我們看不到的,例如放鬆評級’AA‘級以上企級發債的管理,放鬆地方債的發行額度 (15000億),總之大筆新錢進入市場,去槓桿,現在已沒有人提,相信銀根寬鬆的效應很快可在市場見到,A股有望相當快地上升,當然港股也會跟隨。前一、兩個月外資幾佰億幾佰億地湧入A股,機構投資者是看得很通的。

        美國聯儲局已經先後有三、四位理事出來講話,說是聯儲局暫作觀望是合適的,也就是暗示不會加息,今年第一跟第二季度大概不會加息了,美元亦已回軟,這對港股也是好消息。

        月底中美高層貿易談判鐵定舉行,幾乎可以肯定出來的會是好消息,可能雙方都有不滿意之處,但雙方必需結束貿易戰。

        所以港股雖已回升了近二千點,但除非你自己認為反應夠快,可在低位買回,否則不要輕易沽貨,一段好行情可能才剛剛開始。

2 responses to “股市隨筆

  1. 說得好!

    坦言集:美國制裁 中俄合作

    中美貿易摩擦只是表面的爭執,底下的主要關鍵是美國要抑制中國的科技、經濟發展。加關稅還是小事,因為是雙刃劍,美國已經去工業化,高度依賴進口,對中國進口加關稅,最後可能便是部分地把從中國進口分流至其他國家,並且由美國消費者承擔加稅加價的代價。

    對付中興已是一個開始,但以中興讓步結束,一切依舊,不過中興納入美國政府的直接監管之下。當前美國是對付華為,且是聯合盟國來排斥華為,說華為侵犯美國的知識產權,卻苦無證據,便改以國家安全不用證據的方法來排斥禁制華為,最近更由國會立法,禁止對中興、華為等出售關鍵零部件,目的不單是在美國禁制華為、中興,且藉華為、中興產品使用美國製造的零部件而禁制它們把產品銷往任何國家,這是意圖全面封殺。若封殺成功,相信會進一步針對有國際競爭力的任何中國公司,且會援引日本、荷蘭、德國等政府作同樣的封鎖,如此政策,便構成新冷戰美國制約中國的最厲害措施。由於中國改革開放過於偏重進口技術產品,特別是關鍵零部件依賴更高,不願自主發展,半導體便是最突出的例子。現在要對美國進口的關鍵零部件找替代,不是沒有可能,卻需下大工夫和一段時間。

    以美國的品性,即使中國今次讓步,依然會繼續進逼。中國須走自己的道路,還要自主研發、生產,並與國際上的友好國家緊密合作,建立起更大的經濟空間。中俄合作,只能加深加快。

    研究所所長 陳文鴻

  2. 真是天文数字!
    2018年全国卖了15万亿的商品房 , 同比增长12.2% , 销售面积17.2亿平方米

    https://xueqiu.com/4718449033/120076355
    ……
    个人目前预测19年商品房销售额范围落在13.5~14.5万亿之间 , 销售面积大概16亿平米左右 , 销售均价同比正增长 。

    仍会有不少优质地产股可以实现正增长 , 这里面包括融创 , 保利 , 金茂 , 新城 , 奥园等等 。 地产行业集中度仍然会高速提高

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